Arsene conseille un consortium d’investisseurs (IK Partners, GIC, Keensight Capital et Parquest) pour le rachat d’Unither Pharmaceuticals auprès d’Ardian

Notamment conseillé par Arsene, un consortium d’investisseurs composé de IK Partners, GIC, Keensight Capital et Parquest, devient le nouvel actionnaire d’Unither Pharmaceuticals aux côtés de l’équipe dirigeante.

Issue de Sanofi en 1993, Unither est l’une des principales organisations européennes de développement et de fabrication pharmaceutique sous contrat produisant des formulations liquides stériles complexes à usage médical. Elle est actuellement leader mondial sur la technologie BFS (Blow-Fill-Seal).

Basée à Amiens, Unither emploie plus de 1 600 personnes dans sept usines de fabrication en France, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine, ainsi qu’un centre de R&D à Bordeaux. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays, démontrant une empreinte mondiale bien établie. La société bénéficie d’une clientèle historique et fidèle composée de moyennes et grandes entreprises pharmaceutiques, d’acteurs de la biotechnologie, des génériques et des médicaments disponibles en vente libre. Elle est reconnue pour son expertise technique et sa performance industrielle. Elle a enregistré une solide croissance organique et a étendu sa présence en Chine avec le soutien d’Ardian.

Ensemble, GIC, IK Partners, Keensight et Parquest tireront parti de la forte présence locale de leurs plateformes internationales respectives pour consolider la croissance future d’Unither en continuant d’accompagner les nouveaux clients et ceux existant dans le lancement de nouveaux produits, en pénétrant davantage le marché américain, en profitant de la forte croissance attendue en Chine, et en assurant l’expansion des produits « BFS », tels que les vaccins et les formes posologiques multidoses sans conservateur.

L’équipe de direction restera un actionnaire de référence, aux côtés des investisseurs financiers. La société continuera de fonctionner sous la direction d’Éric Goupil, qui prend le poste nouvellement créé de Président exécutif.

Arsene a conseillé le consortium d’investisseurs sur les aspects suivants :

• Structuration: Mirouna Verban (Associée) et Marion Gerald (Manager)
• Due Diligence Fiscale: Frédéric Teper (Associé) et Ludovic Genet (Manager)

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