Arsene conseille le management du groupe EFESO dans le cadre d’une recomposition de son actionnariat

Notamment conseillé par le cabinet d’avocats Arsene, intégralement spécialisé en droit fiscal, le management d’EFESO a annoncé l’arrivée au sein du groupe EFESO Management Consultants, leader international du conseil en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance, de Towerbrook Capital Partners, société de gestion de placements, en tant qu’actionnaire de référence aux côtés de l’investisseur historique Eurazeo. L’équipe de management d’EFESO renforce également sa position actionnariale dans l’entreprise, avec plus de 65 partners réinvestissant substantiellement leurs produits de cession. Le capital de la société sera également ouvert à plus de 100 partners et managers d’EFESO. L’opération reste notamment soumise aux approbations réglementaires applicables.

Actif dans 70 pays, le groupe EFESO travaille aux côtés de ses clients – groupes mondiaux de premier plan, PME et ETI en forte croissance, ainsi que des fonds de Private Equity – en vue d’accélérer leur transformation et d’améliorer leurs performances opérationnelles sur le long terme, en s’appuyant à la fois sur ses services de conseil et sur ses outils digitaux, tels que la plateforme SaaS d’excellence opérationnelle du groupe, Solvace.

Au cours des cinq dernières années, EFESO a triplé de taille, dépassant 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Le groupe a renforcé sa position de leader en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance, tout en poursuivant son expansion internationale, lui permettant de réaliser ainsi une croissance organique soutenue et accélérée par une stratégie éprouvée d’acquisitions externes. Cette stratégie a permis à EFESO d’atteindre une taille critique sur les marchés européen et américain, tout en renforçant ses positions dans des industries clés ainsi que dans le Private Equity. EFESO a également considérablement renforcé ses capacités en matière de product costing, innovation to industrialization, value engineering et décarbonation.

Les équipes d’EFESO Management Consultants, Eurazeo et TowerBrook partagent l’ambition d’accélérer la croissance du groupe à l’international, en s’appuyant sur son positionnement de spécialiste et sur un portefeuille de clients de premier plan, diversifié et en forte croissance. Son statut de leader international et spécialiste de l’excellence opérationnelle devrait continuer d’attirer les meilleurs talents du marché.

Ce nouveau chapitre dans la trajectoire de développement du groupe visera également à accélérer la croissance de Solvace, l’offre SaaS en forte expansion d’EFESO, qui apporte les outils digitaux complémentaires à l’expertise métier du groupe en matière d’excellence opérationnelle. EFESO pourra notamment s’appuyer sur le réseau mondial de TowerBrook et d’Eurazeo, ainsi que sur l’expertise sectorielle de TowerBrook dans les services B2B liés à la productivité opérationnelle.

L’équipe Arsene, composée de Franck Chaminade (Associé), Jean Demortière (Manager) et Timothée Fougère (Collaborateur), a conseillé le management du groupe EFESO pour le volet fiscal de l’opération.

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 27 associés parmi les 140 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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