Arsene a accompagné Eurazeo dans le cadre des discussions exclusives avec Partners Group en vue de la cession de sa participation dans Aroma-Zone et de son réinvestissement à ses côtés
Le cabinet d’avocats Arsene, spécialisé en droit fiscal, a accompagné Eurazeo dans le cadre des discussions exclusives engagées avec Partners Group en vue de la cession de sa participation dans Aroma-Zone et de son réinvestissement aux côtés de ce dernier.
Fondée en 1999 par la famille Vausselin, Aroma-Zone est une marque française de référence dans les domaines de la beauté naturelle, du bien-être et des soins. Accompagnée par Eurazeo depuis 2021, la société a développé un modèle omnicanal associant une forte présence digitale à un réseau de boutiques en expansion, tout en poursuivant son développement international.
Dans le cadre de l’opération envisagée, Eurazeo Capital IV et ses affiliés céderaient leur participation actuelle dans Aroma-Zone, tandis que Eurazeo Capital V et ses affiliés réinvestiraient aux côtés de Partners Group, qui acquerrait une participation majoritaire pour le compte de ses clients. L’opération s’inscrit dans la continuité du développement d’Aroma-Zone depuis l’entrée d’Eurazeo à son capital. Au cours de cette période, la société a plus que triplé son chiffre d’affaires, porté sa base de clients actifs à plus de cinq millions et initié son développement international en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni.
Le projet de transaction vise à accompagner une nouvelle phase de croissance de la société, notamment à travers la poursuite des investissements dans sa plateforme omnicanale, le développement de son empreinte internationale et le renforcement de son ancrage français.
La réalisation de l’opération demeure soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises, notamment à l’issue du processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel, à l’autorisation des autorités de concurrence compétentes ainsi qu’aux conditions usuelles de clôture.
L’équipe Arsene a assisté Eurazeo sur les aspects fiscaux de l’opération et la vendor due diligence fiscale avec Alexandre Rocchi (associé), Anne-Sophie Barrière (manager) et Florence Lepoutre (collaboratrice
*******************
À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 25 associés parmi les 200 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. www.arsene-taxand.com
Contact media : Backbone
Jade Monsiaud – T +33 (0)6 98 14 62 91 – jade.monsiaud@backbone.consulting
