Arsene accompagne Equistone Partners dans la cession de sa participation au sein de Finaxy

Equistone Partners, acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment mid-market, a cédé sa participation de 54 % dans Finaxy, courtier multi-spécialiste B2C et B2B, pour un montant d’environ 160M€ à Ardian Expansion, un des leaders mondiaux de l’investissement privé.

Suite à l’acquisition d’une participation majoritaire par Equistone en 2014, Finaxy, fondé en 2009, s’est hissé parmi les 10 premiers courtiers d’assurance en France. Positionné sur des produits de niche B2C et sur des expertises métier B2B, le groupe a progressivement mis à profit ses savoir-faire pour construire une troisième offre dédiée aux assureurs et aux bancassureurs. Depuis sa création, le groupe a connu une forte croissance organique tout en menant une stratégie active de croissances externes en France avec 27 acquisitions, dont deux en 2020. 

Avec le soutien d’Ardian Expansion, Finaxy prévoit d’accélérer sa stratégie d’acquisitions et de renforcer sa position de leader de courtier multi-spécialiste.  

L’équipe du cabinet Arsene a assisté les cédants pour la réalisation de la VDD fiscale.  Elle était composée de David Chaumontet (associé), Edith Benfredj-Coudounari (manager) et Blandine Trabut-Cussac (collaboratrice). 

Autres conseils sur l’opération :

Acquéreur ou Investisseur : ARDIAN EXPANSION, Alexis Lavaillote, Arthur de Salins, Stephan Torra, Leslie Parmast
Cédant : EQUISTONE PARTNERS, Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Julie Lorin
Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : RAPHAEL FINANCIAL ADVISORY, Benoit O’Mahony, Maxime Berthoux, Tristan Cossec
Acquéreur Avocat Corporate – Structuration Fiscale : LATHAM & WATKINS, Olivier du Mottay, Bénédicte Bremond, Alexandre Magnier
Acq. DD Juridique et Fiscale : KPMG Avocats, Xavier Houard, Florence Olivier, Frédéric Martineau
Acq. DD Sociale : KPMG Avocats, Albane Eglinger Beauchamps
Acq. DD Financière : KPMG TS, Benjamin Tarac, Sophie Bougerolle
Acq. Conseil Stratégique : THE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG), Philippe Removille, Benjamin Entraygues, Chloélia Auffret
Acq. DD Autres : THE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG), Nicolas Levillain
Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : LAZARD, François Guichot-Perere, Jean-Philippe Bescond
Cédant Avocat Corporate – Structuration Fiscale : GOODWIN, Thomas Maitrejean, Chloé Vu Thien
VDD Juridique et Fiscale : EY VENTURY AVOCATS, Charles Moulette, Quentin Logié
VDD Sociale : EY VENTURY AVOCATS, Anne-Elisabeth Combes, Marie Ballenghein
VDD Financière : EY TS, Cyril de Beco, Damien Buot de l’Epine, Sandra Guerin
Cédant Conseil Stratégique : ROLAND BERGER, Christophe Angoulvant
Managers Conseil Financier : CALLISTO, Charles de Rozières, Tancrède Caulliez
Managers Avocat d’Affaires : JEAUSSERAND ANDOUARD, Erwan Bordet, Eléonore Gaulier, Tristan Andouard, Nicolas Dragutini

À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 22 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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