Arsene accompagne 3i dans le cadre de la cession d’Etanco à ICG

Conseillé notamment par Arsene, 3i Group plc (“3i”) et les fonds gérés par 3i annoncent avoir conclu un contrat de cession de leur participation dans Etanco, un des leaders de la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de fixation pour l’enveloppe extérieure du bâtiment en France, en Italie et en Europe de l’Est, à son PDG Ronan Lebraut et son équipe dirigeante avec le soutien d’Intermediate Capital Group (“ICG”).

Basé à Paris avec 800 employés, le groupe distribue ses produits en Belgique, en Italie et en Europe de l’Est et les exporte dans plus de 20 pays à travers sa filiale italienne, Friulsider. Etanco fournit une large gamme de 80,000 produits qui répond à l’ensemble des besoins de fixation de l’enveloppe extérieure du bâtiment, dont l’étanchéité, la couverture, le bardage, la façade et les lignes de sécurité.

Depuis l’investissement de 3i dans Etanco en 2011, l’expansion du groupe s’est faite par croissance organique et par acquisitions. Etanco a notamment mis en place un programme d’optimisation de performance commerciale et a réorganisé sa stratégie sur les marchés à l’export. Ces initiatives ont débouché sur une croissance annuelle de 20 % des ventes à l’export et ont contribué à ancrer les parts de marché du groupe en France et en Italie. Au cours de la période d’investissement de 3i, le groupe a également mis en oeuvre une stratégie de consolidation à l’international, avec entre autres l’acquisition d’un des leaders des systèmes de fixation en Pologne et en Roumanie pour renforcer sa présence dans la région.

L’équipe d’Arsene qui a accompagné les cédants en réalisant une Vendor Due Diligence fiscale était composée de Denis Andres, associé, Yoann Chemama et Claire Kitabdjian, avocats.

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.

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