Arsene accompagne EVOLEM dans sa prise de participation au capital de CAP VERT DEVELOPPEMENT

Notamment conseillé par Arsene, EVOLEM a annoncé sa prise de participation majoritaire au sein du capital du Groupe CAP VERT DEVELOPPEMENT, spécialiste multi-métiers de l’aménagement paysager.

Fondé en 1984 par Alain CAPILLON, le Groupe s’est rapidement positionné comme le leader de l’élagage en Ile-de-France. Il lance dès 2006 une politique de développement active, en intégrant des activités complémentaires comme l’entretien et la création d’espaces verts, tout en élargissant sa couverture géographique.

A partir de 2015, CAP VERT accélère sa dynamique de croissance, avec notamment un déploiement progressif en province au travers de l’ouverture d’agences et de l’acquisition d’acteurs locaux, en s’associant à CALCIUM CAPITAL.

Fort de la renommée de ses équipes de plus de 300 personnes, CAP VERT ambitionne de poursuivre le maillage du territoire national sur les segments de l’élagage, de la création et de l’entretien d’espaces verts.

Souhaitée par le dirigeant fondateur Alain CAPILLON, son équipe de direction ainsi qu’une large partie des cadres du groupe, la prise de participation du family office EVOLEM vise à soutenir la croissance à venir et disposer d’une expertise en matière de build-up.

Le cabinet Arsene est intervenu auprès d’EVOLEM en tant que conseil fiscal. L’équipe était composée de Franck Chaminade (associé), Charles Dalarun (senior manager) et Guillaume Barasc (collaborateur). 

Autres conseils sur l’opération :
Acquéreurs : EVOLEM (François NOIR, Samuel SAUCOURT, Magali PAGE), Alain CAPILLON, Managers
Conseil M&A Acquéreurs : OAKLINS (Hadrien MOLLARD, Salah BEN HAMOUDI)
Conseil juridique Acquéreurs et Due Diligence juridique, fiscal, social et propriété intellectuelle : DELSOL AVOCATS (Emmanuel KAEPPELIN, Raphaël ORY, Caroline DA LAGE, Séverine BRAVARD)
Conseil Due Diligence financière Acquéreurs : EIGHT ADVISORY (Christophe DELAS, William JARRAUD, Hugo DELARCHE)
Conseil évaluateur : SQUARENESS (Jérôme FORTIN, Chaimae TOUIRI)
Conseil Dette senior : CMS Francis Lefebvre Avocats (Benjamin GUILLEMINOT)
Dette senior : BP AURA (Aude BLANC BERNARD, Mariette DI CARO), BNP PARIBAS (Matthieu BRUN), Crédit Industriel et Commercial (Julien MALLO, Rémi BRUYELLE), Crédit Lyonnais (Fabienne MARTINI)
Vendeurs : CALCIUM CAPITAL PARTNERS (Renaud TARTANSON, Laurent NICOLAS, Keltoum BOUBEKER), Alain CAPILLON, Bruno RIOTTE, Managers
Conseil M&A Vendeurs : CAPITALMIND (Michel DEGRYCK, Thibault LAROCHE-JOUBERT, Karim MEKOUAR, Nicolas MOGARRA)
Conseil juridique Vendeurs : Viguié Schmidt & Associés (Fabrice VEVERKA, Charles FILLON, Marine RENSY), MC DERMOTT WILL & EMERY (Grégoire ANDRIEUX, Herschel GUEZ)
Conseil Due Diligence financière Vendeurs : EXELMANS (Stéphane DAHAN, Manuel MANAS, Matthieu REGLADE)
Conseil Due Diligence stratégie Vendeurs : ADVENTION (Alban NEVEU, Steven RIES)
Conseil Due Diligence HSE Vendeurs : RAMBOLL (Bertrand LATROBE)

À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 22 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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