Arsene accompagne IK Investment Partners dans le cadre de l’acquisition de Mademoiselle Desserts

Accompagnée notamment par le cabinet Arsene, IK Investment Partners, l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement, annonce être entrée en discussions exclusives avec Equistone Partners Europe, Céréa Partenaire, Azulis Capital et l’équipe de management en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Mademoiselle Desserts, leader dans le domaine de la pâtisserie surgelée.

Fondé en 1984, Mademoiselle Desserts est le leader européen dans le domaine de la pâtisserie surgelée premium. Le groupe compte des sites de production en France, en Angleterre et aux Pays-Bas et emploie près de 1300 personnes.

La réalisation de l’opération reste soumise à la consultation des comités d’entreprise et à l’approbation des autorités de la concurrence.

L’équipe d’Arsene qui a conseillé les acquéreurs en réalisant la due diligence fiscale ainsi que la structuration fiscale de l’opération était composée de Mirouna Verban, avocat associée, et Yoann Chemama, avocat.

Autres intervenants :

IK Investment Partners :
IK Investment Partners : Rémi Buttiaux, Dan Soudry, Diki Korniloff, Thibaut Richard, Guillaume Veber
Conseil M&A acheteur : Lazard (François Guichot-Pérère, Nicolas Constant, Jean- Philippe Bescond)
Conseil stratégique acheteur : Bain (Jean-Marc Le Roux, Doris Galan, Daphné Vattier, Jean-Charles Redon)
Conseil financier acheteur : PwC (Martin Naquet-Radiguet)
Conseil juridique acheteur : Willkie Farr & Gallagher LLP (Eduardo Fernandez, Grégory de Saxcé, Paul Lombard)

Equistone Partners Europe :
Equistone Partners Europe : Guillaume Jacqueau, Arnaurd Thomas, Thierry Lardinois
Conseil M&A vendeur : BNP Paribas (Marc Walbaum, Alban Bouley)
Conseil juridique vendeur : Goodwin (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon)

Mademoiselle Desserts :
Conseil juridique management : LLBerg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic) Conseil financier management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos) Audit : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Benoît Bestion)

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À propos d’Arsene

Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.

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