Arsene accompagne Mademoiselle Desserts pour l’acquisition de Délices des 7 Vallées
Conseillé notamment par Arsene, Mademoiselle Desserts, leader européen dans le domaine de la pâtisserie surgelée premium, accompagné par IK Investment Partners, a annoncé l’acquisition de l’entreprise Délices des 7 Vallées auprès de Sagard.
Entreprise familiale fondée en 1996, Délices des 7 Vallées fabrique près de 700 références de mini-beignets, mini-muffins, mini-tropéziennes… ou encore les fameuses « coquilles de Noël », spécialité des Hauts-de-France. L’entreprise vend ses produits aux enseignes de la grande distribution, en Restauration Hors Foyer, dans les points chauds ou encore le catering aérien. Un peu plus de 20 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’export. L’entreprise, basée à Tincques dans le Pas-de-Calais (62), emploie aujourd’hui 300 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 68 millions d’euros.
L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné Mademoiselle Desserts en réalisant la due diligence fiscale et la structuration de l’opération était composée de Mirouna Verban, associée, Yoann Chemama et Louis Augustin Jourdan, avocats.
Autres intervenants
Acquéreurs :
Mademoiselle Desserts : Didier Boudy, Hervé Jeanpierre, Guillaume Kremer
IK Investment Partners : Rémi Buttiaux, Diki Korniloff, Thibault Richard, Guillaume Veber
Conseil M&A : BNP Paribas – Marc Walbaum
Avocats : Willkie Farr & Gallagher LLP – Eduardo J. Fernandez, Grégory de Saxcé
Due Diligence financière : PwC – Martin Naquet Radiguet
Cédants :
Délices des 7 Vallées : Antoine Heunet, Marien Gaynard
Sagard : Antoine Ernoult-Dairaine, Saik Paugam, Maxime Baudry
Avocats : Mayer Brown : Olivier Auboin, Renan Lombard-Platet
Due Diligence financière : PwC – Katia Carow, Manil Bengana, Youssef Zizi
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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 21 associés parmi les 100 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
Contacts media : Enderby
Soraya Atmani – T +33 (0)1 83 64 71 78 – sat@enderby.eu
Damien Piganiol – T +33 (0)1 83 64 71 77 – dpi@enderby.eu
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Mirouna Verban
Associée
T : +33 1 70 39 47 80
M : +33 6 29 54 88 34
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Yoann Chemama
Associé
T : +33 1 70 39 47 85
M : +33 6 74 91 23 79
