Arsene conseil de IK Investment Partners et FAPI dans le cadre du LBO de iad

Notamment conseillé par Arsene, IK Investment Partners a annoncé, avec Five Arrows Principal Investments (FAPI) et Naxicap Partners, une opération de LBO permettant à Insight Partners d’investir dans iad International.

Iad est le premier courtier immobilier numérique en Europe. Le réseau iad de plus de 14 000 agents immobiliers indépendants, répartis dans six pays, s’appuie sur une plateforme technologique exclusive de bout en bout qui dessert l’ensemble du cycle de vie des transactions, de l’approvisionnement des mandats à leur exécution, en passant par la signature et la clôture. Créée en 2009 et basée à Lieusaint, en France, iad emploie plus de 300 personnes et a généré plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Depuis l’investissement d’IK, Five Arrows et Naxicap Partners en 2016, iad est devenu le premier réseau immobilier en France et s’est développé avec succès au Portugal, en Italie, en Espagne et en Allemagne. En 2020, iad est entré sur le marché mexicain via une acquisition stratégique. Ses revenus annuels ont quadruplé au cours des quatre dernières années.

L’arrivée d’Insight Partners en tant qu’investisseur permettra à Iad de continuer à se développer et à étendre son empreinte en France et à l’étranger.

Le cabinet Arsene est intervenu sur la Vendor Due Diligence et la structuration fiscale de l’opération. L’équipe était composée de Mirouna Verban (associée) et Yoann Chemama (associé) et Kévin Guillou (collaborateur).

Les autres conseils intervenus sur l’opération :

Acquéreur ou investisseur : Insight Partners (Deven Parekh) ; IK Investment Partners (Dan Soudry, Rémy Buttiaux) ; Five Arrows Principal Investments (FAPI) (Emannuel Roth, Nicolas Robin) ; Naxicap Partners (Laurent Sallé)
Cédant : IK Investment Partners (Dan Soudry, Rémy Buttiaux) ; Five Arrows Principal Investments (FAPI) (Emannuel Roth, Nicolas Robin) ; Naxicap Partners (Laurent Sallé)
Acquéreur Avocat Corporate : Paul Hastings (Arthur de Baudry d’Asson, Nicolas Lovas, Amandine Delannoy, Moussa Mbodji)
Acq. Avocat d’Affaires Fiscal : Paul Hastings (Allard de Waal, Thomas Pulcini)
Acquéreur Avocat structuration fiscale : EY Société d’Avocats (Jean-Philippe Barbé, Sandrine Gobaut, Pierre-Antoine Quatrhomme)
Acq. Avocats d’Affaires Financement : Paul Hasting (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont-Vlkova)
Acq. Avocat d’Affaires Concurrence : Paul Hasting (Camille Paulhac, Juliette Hua)
Acq. DD Juridique et Fiscale : EY Société d’avocats (Jean-Philippe Barbé, Sandrine Gobaut, Pierre-Antoine Quatrhomme)
Acq. DD Sociale : Paul Hastings (Stéphane Henry)
Acq. DD Financière : EY TS (Gilles Marchadier, Colin Garnier)
Cédant Banque d’Affaires / Conseil M&A : Lazard
VDD Juridique : KPMG Avocats (Florence Olivier, David Guiet, Bénédicte Perez)
VDD Sociale : KPMG Avocats (Albane Eglinger Beauchamp, Alban Progri)
Managers Avocat d’Affaires : Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin, Eléonore Gaulier, Camille Nouhaud, Jérémie Jeausserand, Carole Furst, Sasha Perez, Lucie Aston).

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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