Arsene conseille Enersweet dans le cadre de son acquisition de LICIEL Environnement

Notamment conseillé par le cabinet d’avocats Arsene, Enersweet, groupe français spécialisé dans la transition énergétique du bâtiment, a acquis LICIEL Environnement, numéro un français des solutions de diagnostic de performance énergétique (DPE), développant des suites logicielles complètes à destination des diagnostiqueurs immobiliers.

Il s’agit de la toute première acquisition d’une ambitieuse stratégie de croissance externe pour Enersweet, qui souhaite devenir le « one-stop-shop » de la transition énergétique des bâtiments. Ainsi, Enersweet envisage deux à trois acquisitions par an au cours des quatre prochaines années et compte déployer a minima 100 millions d’euros sur cette période.

Cette opération a notamment été financée par Pictet Asset Management, groupe international de gestion institutionnelle et de gestion de fonds de placement.

Arsene a conseillé Enersweet pour les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Frédéric Teper (Associé) et Anne-Sophie Barrière (Collaboratrice).

Autres conseils :

Enersweet :
Aspects juridiques transactionnels français : Levine Keszler (Serge Levine, Rebecca Zbili, Pierre-Alexandre Diaz del Castillo)
Aspects juridiques transactionnels américains : Manatt, Phelps & Phillips, LLP San Francisco (Richard McDerby, Michel Narganes, Catherine Larson)
Financement : Levine Keszler (Aude Manzo-Keszler, Grégoire Verchin)
Droit de la propriété intellectuelle : Steering Legal (Stéphanie Berland)
Conseils financiers : Pareto Corporate Finance (Alexis Bellot)
Due diligence financière : Odiceo (Sylvain Boccon Gibod, Cédric Desachy)
Due diligence juridique : Achache Valluet Arilla & Associés (Nicolas Valluet, Franz Achache)

Cédant :
Aspects juridiques français : TGS France (Frederic Simonet, Audrey Arbusa)
Aspects juridiques américains : EPGD Business Law (Grant E. Kaplan)

Pictet Asset Management : Aspects juridiques : Mermoz Avocats (Martin Kyuchukov, Gilles Roux, Roxane Descarpentries)

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 25 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international. www.arsene-taxand.com

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