Arsene conseille les fondateurs d’Harmonie Technologie pour la cession auprès de l’intégrateur Pr0ph3cy
Notamment conseillés par Arsene, les fondateurs d’Harmonie Technologie, cabinet de conseil et d’intégration de solutions de cybersécurité, ont cédé leur entreprise au groupe Pr0ph3cy, intégrateur spécialisé en sécurité informatique et des réseaux.
Soutenu par IK Partners depuis octobre 2021, Pr0ph3cy, groupe de conseil, intégration et formation en cybersécurité, connaît une forte croissance.
L’acquisition d’Harmonie Technologie devrait contribuer à doubler le chiffre d’affaires, tout en assurant au nouveau groupe un positionnement avantageux, du conseil stratégique à la phase d’intégration technique. L’entité emploie désormais plus de 500 personnes.
L’opération a été soutenue par IK Partners, actionnaire financier aux côtés d’Arthur Bataille depuis octobre 2021, et financée par la mise en place d’un financement ad hoc d’Eurazeo Private Debt.
Arsene a conseillé les fondateurs d’Harmonie Technologie David Sportes et Xavier de Korsak sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Franck Chaminade (Associé) et Ludovic Genet (Manager).
Autres conseils sur l’opération :
Pr0ph3cy
IK Partners : Pierre Gallix, Thibaut Richard, Florent Labiale, Vincent Bisbarre
Conseil Juridique : Argos Avocats (Julien Sanciet)
Due diligence : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion et Julien Szaleniec)
Financement par dette : Eurazeo (Nicolas Nedelec et Victoire Vanheuverswyn)
Harmonie Technologie
Conseil Financier : Cambon Partners (Jonathan Journo, Florian Grison, Lucie Juranville)
Vendor Due Diligence : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas et Thibault Gérald)
Conseil Juridique : Hoche Avocats (Grine Lahreche et Audrey Szultz)
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À propos d’Arsene
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Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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