Arsene conseille Antin Infrastructure Partners dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec CARAVELLE pour l’acquisition du groupe Belambra

Le cabinet d’avocats Arsene, spécialisé en droit fiscal, a conseillé Antin Infrastructure Partners dans le cadre des négociations exclusives engagées avec le groupe familial CARAVELLE en vue de l’acquisition du groupe Belambra, acteur français majeur des infrastructures de loisirs.

Fondé en 1959 et détenu depuis 2014 par CARAVELLE, Belambra est le premier opérateur de clubs de vacances en France. Le groupe possède et exploite un portefeuille de 44 sites premium, idéalement situés sur l’ensemble du territoire, et propose une offre intégrée alliant hébergement, restauration, activités sportives et services dédiés aux familles.

Cette opération a pour objectif d’accompagner une nouvelle phase de croissance de Belambra, en accélérant le développement de nouveaux sites, augmentant la détention d’actifs et poursuivant la création de valeur à long terme, conformément à la stratégie mid cap d’Antin axée sur des entreprises d’infrastructures établies en Europe et en Amérique du Nord.

Cette opération, réalisée via le fonds Mid Cap Fund I, constituerait le neuvième investissement de ce fonds, doté de 2,2 milliards d’euros. La finalisation de la transaction est attendue en juin 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles et de la consultation des instances représentatives du personnel.

L’équipe Arsene a accompagné Antin Infrastructure Partners sur la due diligence fiscale et la structuration fiscale de l’opération, avec Charles Dalarun (associé), Alice Bouchaudy (manager), Morgan Le Roux, Armin Madani et Céline Dias (collaborateurs).

Autres conseils :
Antin Infrastructure Partners était également accompagné par Gide sur les aspects juridiques, et par Adviso Partners, Natixis, Indosuez Corporate Advisory et Crédit Agricole CIB en qualité de conseils financiers.
CARAVELLE était conseillé par Lacourte Raquin Tatar sur les aspects juridiques et par Rothschild & Co en tant que conseil financier.

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 140 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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